Für Steuerberater & Buchhalter

Neue Buchhaltungsklienten — onboarden ohne einen einzigen Anruf

Name: KI-Assistent für Steuerberater & Buchhalter — LeadAssist AI
Brand: LeadAssist AI
Availability: InStock

KI qualifiziert Rechtsform und Umsatz, bucht Erstgespräche und fordert die Dokumente an, die Ihr Onboarding braucht.

Keine Kreditkarte Live an einem Tag Funktioniert mit Ihrer WhatsApp-Nummer

Die drei Dinge, die Ihre Buchungen fressen

Problem #1

Januar-Chaos — neue Klientenanfragen stapeln sich zusätzlich zur Steuersaison.

Problem #2

„Was kostet die Steuererklärung?" ohne Rechtsform = 5 verschwendete Nachrichten.

Problem #3

Onboarding zieht sich, weil Klienten Dokumente vergessen.

Echtes Szenario

Kanal: WhatsApp · Quelle: LinkedIn

KI antwortet in Sekunden — auch sonntags um 22:00.

Jede Antwort passt zu Ihrem Ton, Ihren Preisen und Services.

Buchung landet direkt in Ihrem Google Kalender mit Anzahlung.

Sonja

über WhatsApp

Freiberufliche Designerin, brauche Hilfe bei der Steuer

Hi Sonja — willkommen! Sind Sie als Einzelunternehmerin oder GmbH gemeldet, und ungefährer Jahresumsatz?

Einzelunternehmen, ~48 T€/Jahr

Perfekt für unser Freiberufler-Paket (180 €/Monat, alle Meldungen inklusive). Kostenloses 20-Min-Erstgespräch — Mi 11:00 oder Fr 15:00?

Fr bitte

Gebucht ✅ Fr 15:00. Bitte letzten Steuerbescheid und 3 Monate Kontoauszüge vorab teilen — hilft für ein echtes Angebot.

Klient qualifiziert, Erstgespräch gebucht, Dokumente angefordert.

Rechtsform-Qualifizierung

KI kennt Einzelunternehmen / GmbH / UG / GbR — quotet das passende Paket.

Dokumenten-Erfassung

Fordert Vorjahresbescheid, Kontoauszüge, Rechnungen automatisch an — kein Hinterherlaufen.

Wiederkehrende Erinnerungen

Monatliche Buchhaltungs-Check-ins, USt-Fristen, Jahresend-Doku — alles automatisiert.

Kann sie mit unserer Buchhaltungssoftware integrieren?

Klientendaten sind in die meisten Systeme exportierbar (DATEV, Lexoffice, Xero); direkte Integrationen auf Anfrage.

Sind Finanzdaten der Klienten sicher?

EU-gehostet, verschlüsselt, DSGVO-konform. AVV für Kanzleien verfügbar.

Gleiches Produkt, angepasste Voreinstellungen für Ihre Branche.

7 Tage kostenlose Testphase. Keine Kreditkarte. Jederzeit kündbar.